نام شخص و یک شماره تلفن برای ثبت اجباری می‌باشد و شما می توانید به مرور زمان در پیگیری‌های بعدی اطلاعات این شخص را تکمیل نمایید

  به کمک این آیکن می توانید گزینه های پیشوند، دسته بندی شخص، زمینه فعالیت، پتانسیل، نحوه آشنایی، وضعیت اعتبار را اضافه یا کم کنید 

توجه : آیکن ثبت شخص جدید تنها برای کاربرانی که مجوز دسترسی ثبت شخص جدید را دارند نمایش داده می شود.

1. شخص حقیقی : شخص حقیقی همان انسان است هر فردی که زنده متولد می شود دارای یک شخصیت حقیقی می شود. نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، میزان تحصیلات،کد اقتصادی، کد ملی در صورتی که نوع شخص توسط شما حقیقی انتخاب شود نمایش داده می شود
2. شخص حقوقی : انسان نیست و ماهیت اعتباری دارد مانند شرکت ها،کارخانه جات، بیمارستانها،هتل ها، و....شخص حقوقی پس از طی مراحل قانونی به ثبت می رسند. نام شخص حقوقی، کد اقتصادی، شناسه ملی، شماره ثبت، و مالکیت در صورتی که نوع شخص توسط شما حقوقی انتخاب شود نمایش داده می شود

ییشوند شخص : جهت جلوگیری از ثبت اطلاعات تکراری می توانید برای اشخاص حقیقی پیشوندهایی مانند آقای،خانم،آقای مهندس،خانم مهندس،آقای دکتر، خانم دکتر و ... و اشخاص حقوقی  مانند شرکت، گروه صنعتی ،بیماستان و... استفاده نمایید

دسته بندی اشخاص : مشتری، نماینده، بازاریاب، همکار، رقیب و ... بودن شخص را مشخص کنید
زمینه فعالیت : موضوع فعالیت شخص مانند انبوه ساز، داروخانه، تجهیزات پزشکی، برق،کامپیوتر،کلینیک ساختمانی و... است
پتانسیل : ارزشی که مشتری برای شما دارد
نحوه آشنایی : شخص (مشتری، نماینده و ...) از چه کانال بازاریابی (اینترنت، نمایشگاه، مجلات، بازاریابی تلفنی و ...) با شما آشنا شده است
معرف :اگر یک فرد شما را معرفی کرده باشد درصورتی که شخص قبلا در نرم افزار شما ثبت شده باشد را می توانید مشخص کنید
الویت : درجه اهمیت شخص را مشخص می کند
پیگیری کننده : کدامیک از کارمندانتان مسوول این شخص است را در این بخش مشخص کنید  همچنین در صورتیکه در سازمانتان پرسنل پورسانتی دارید از این قسمت استفاده کنید
آدرس : در صورتیکه یک شخص دارای آدرسهای دفتر فروش و کارخانه می‌توانید هر دو آدرس ذخیره کنید.

فعال : خیلی از مواقع پیش می‌آید که شما با یک مشتری در ارتباط هستید ولی پس از یک مدتی آن مشتری تغییر شغل می‌دهد و یا آن مجموعه تعطیل می‌گردد. شما نمی‌توانید اطلاعات این مشتری را از سیستم حذف نمائید چون سایر اطلاعات وابسته به این مشتری هم حذف می‌شود و در گزارشات آینده می‌تواند برای شما مشکل ساز باشد. در این حالت شما می‌توانید اطلاعات این شخص را ویرایش نمائید و آن را غیر فعال کنید. تا هم سوابق این شخص در سیستم باقی بماند و هم اینکه در آینده پرسنل فروش بدانند این شخص فعالیت ندارد و با آن تماس نگیرند

نوع شماره های تماس

1. تلفن : اگر شماره شرکت از یک رنج برخوردار است در کادر بعد از الی می‌توانید آخرین شماره رنج را وارد کنید تا شماره ها به صورت خودکار ایجاد گردند برای مثال در کادر اول شماره 03195018095 و در کادر بعد از الی شماره 03195018098 را وارد کنید. شماره‌های ما بین به صورت خودکار ایجاد می‌گردند.
2. موبایل : در صورتی که در این قسمت نوع شماره را روی موبایل قرار دهید، در هنگام ارسال پیامک، به این شماره نیز پیامک ارسال خواهد شد
3. فکس : در صورتیکه نوع شماره را روی فاکس یا تلفکس قرار داده باشید در هنگام استفاده از ماژول فاکس، فاکس مورد نظر به این شماره ارسال خواهد شد.
   

در انتهای صفحه اطلاعات وارد شده را برای ثبت تایید کنید البته می توانید برای افزایش سرعت بعد از ثبت اطلاعات به صفحات که بعد از ثبت شخص بیشترین کاربرد را دارد بروید.