پیش فرض نوع شخص
در صورتیکه اغلب مشتریان شما اشخاص حقیقی می باشند این آیتم را روی حقیقی و در صورتیکه اغلب مشتریان شما شرکتها ،موسسات ،کارخانجات  می باشند . این آیتم را روی گزینه حقوقی قرار دهید.
این کار باعث می شود تا در هنگام ثبت شخص جدید در منو اشخاص نیاز به تعویض منو نوع شخص نباشد . و سرعت عمل بیشتری در ثبت اطلاعات داشته باشید.
نحوه کد بندی اشخاص
در صورتیکه این گزینه تیک داشته باشد. خود سیستم به طور اتوماتیک به مشتریان شما کد اختصاص می دهد. در صورتیکه شما بخواهید خودتان به هر مشتری به طور دستی کد بدهید این گزینه را باید غیر فعال نمائید تا در بخش ثبت شخص جدید فیلد کد شخص ظاهر گردد.
پتانسیل اشخاص
هر مشتری در سازمان شما دارای یک ارزشی می باشد این ارزش را می  توانید در بخش پتانسیل مشتری مشخص کنید. درصورتیکه بخواهید خودتان به صورت دستی ارزش مشتریان را مشخص نمایید، این گزینه را روی دستی قرار دهید تا در هنگام ثبت شخص جدید بتوانید آنرا دستی انتخاب نماید. و در صورتیکه بخواهید از روی هجم خرید و یا دفعات خرید به آنها پتانسیل اختصاص دهید، می توانید آنرا روی اتوماتیک قرار داده و برای آن فرمول تعیین نمایید.
منطقه پیش فرض
در  صورتیکه اغلب مشتریان شما در یک شهر خاص مثلا تهران قرار دارند آنرا روی تهران قرار دهید تا در هنگام ثبت مشتری  از بخش ثبت شخص جدید نیاز به تغییر استان و شهر نداشته باشید تا با سرعت عمل بالایی مشتریان را ثبت کنید.

پیامکها و ایمیلهای خوش آمد گویی ، تبریک و تولد
در صورتیکه بخواهید در هنگام ثبت مشتری جدید یک پیامک و ایمیل به صورت اتوماتیک برای آنها ارسال شود می توانید این گزینه را فعال کنید و سپس با کلیک بر روی ویرایش قالب متن پیش فرضی را برای آنها تنظیم کنید. فرض کنید در هنگام ثبت مشتری جدید بخواهید یک پیامک با مضمون جناب آقای محمدی اطلاعات جناب عالی در کلوب مشتریان این شرکت ثبت گردید. برای مشتری شما ارسال گردد برای انجام اینکار به  صورت گفته شده عمل می نمایید.